Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: Vietcombank) Ngày 22/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã ký kết hợp đồng với liên danh tư vấn gồm Credit Suisse (Singapore) và Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Việt Nam (VILAF) để triển khai đợt phát hành vốn cổ phần cho Vietcombank.
Credit Suisse sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn tài chính và VILAF sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho đợt phát hành cổ phần.
Theo đó, Vietcombank dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để tăng vốn của Vietcombank nhằm củng cố năng lực tài chính và hoạt động của Vietcombank và chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn của Basel II từ đầu năm 2016.
Ông Phạm Quang Dũng, Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vietcombank nhận định, đợt phát hành cổ phần này sẽ giúp Vietcombank tăng vốn và nâng cao năng lực nhằm bắt kịp tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế, phục vụ khách hàng tốt hơn và củng cố vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.”
Ông Dũng cho biết thêm: “Credit Suisse có đủ năng lực để tư vấn cho Vietcombank tăng vốn lần này và đặc biệt Credit Suisse không phải là một đối tác xa lạ gì với Vietcombank mà cách đây mấy năm Credit Suisse chính là đơn vị tư vấn đã hỗ trợ ngân hàng này trong việc phát hành gần 348 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản."
"Đó là một trong những giao dịch lớn nhất trên thị trường tài chính Việt Nam năm 2012 và cũng là giao dịch lớn nhất của nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam,” Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định./.
- Credit Suisse đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2001 và thể hiện cam kết lâu dài tại thị trường Việt Nam. Đến nay Credit Suisse vẫn là bên thu xếp vốn nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với hơn 6 tỷ USD đã được thu xếp cho tới nay. Credit Suisse được bình chọn vị trí số 1 trong tất cả các hoạt động vốn chủ sở hữu, nợ và mua bán, sáp nhập và đã được các cơ quan báo chí quốc tế vinh danh là Ngân hàng đầu tư nước ngoài tốt nhất tại Việt Nam.
- VILAF là một trong những hãng luật kinh doanh đầu tiên được thành lập tại Việt Nam sau năm 1975 và VILAF đã phát triển với một trong những nhóm luật sư tư vấn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. VILAF đã tham gia vào rất nhiều giao dịch và dự án quan trọng về tài chính, thị trường vốn, doanh nghiệp, mua bán, sáp nhập tại Việt Nam, bao gồm cả việc cổ phần hóa và IPO các doanh nghiệp nhà nước.
