HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Sunray Engineering Group Limited (Sunray Engineering Group: có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 8616), nhà cung cấp các giải pháp bảo vệ tòa nhà (như chống thấm, chống mối…) có trụ sở tại Hồng Kông vừa thông báo chi tiết về kế hoạch huy động thêm vốn mới tại sàn GEM (Growth Enterprise Market – GEM) của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.
Theo kế hoạch, sẽ có tổng cộng 250.000.000 cổ phiếu sẽ được chào bán, trong đó 225.000.000 cổ phiếu (chiếm 90%) được bán theo dạng đặt mua (dành cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tổ chức), trong khi 25.000.000 cổ phiếu còn lại (chiếm 10%) sẽ được chào bán rộng rãi cho công chúng, nhà đầu tư cá nhân. Giá chào bán của mỗi cổ phiếu dự kiến sẽ không thấp hơn 0,24 dollar Hồng Kông và không cao quá 0,28 dollar Hồng Kông. Việc mở bán đã bắt đầu từ lúc 9:00 sáng ngày 31 tháng 3 năm 2020 (thứ ba) và sẽ đóng cửa vào lúc 12:00 trưa ngày 7 tháng 4 năm 2020 (thứ ba). Giá chào bán cuối cùng và kết quả dự kiến sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 4 năm 2020 (thứ tư). Các giao dịch cổ phiếu của Sunray Engineering Group trên sàn GEM của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 năm 2020 (thứ năm).
Theo tính toán về mặt lý thuyết, với kịch bản tối ưu nhất, tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/4/2020, nếu giá 1 cổ phiếu của Sunray Engineering Group đứng ở mức 0,28 dollar Hồng Kông, thì tổng số tiền mà Công ty huy động được sẽ là 70 triệu dollar Hồng Kông. Với kịch bản trung bình, với mức giá 1 cổ phiếu của Sunray Engineering Group đứng ở mức 0,28 dollar Hồng Kông, thì tổng số tiền mà Công ty huy động được sẽ là 65 triệu dollar Hồng Kông. Sau khi khấu trừ mọi chi phí liên quan, số tiền huy động được sẽ là 29 triệu dollar Hồng Kông. Số tiền này sẽ được Công ty sử dụng vào các mục đích sau: 1) khoảng 9,8% sẽ được sử dụng để mua thêm máy móc và thiết bị cho các công trình bảo vệ tòa nhà; 2) 29,1% sẽ được sử dụng để mở rộng lực lượng lao động; 3) 31,0% sẽ được sử dụng để củng cố tình hình tài chính của Công ty để thanh toán chi phí trả trước; và 4) 30,1% sẽ được sử dụng để mở rộng hỗn hợp sản phẩm bảo vệ tòa nhà và tiếp tục phát triển các sản phẩm “DP ChemTech” và “DP” mang nhãn hiệu riêng.
Công ty Ample Capital Limited là Nhà tài trợ duy nhất. Các công ty Alpha Financial Group Limited và Lego Securities Limited là các điều phối viên toàn cầu chung. Alpha Financial Group Limited, Lego Securities Limited và Enhised Securities Limited là những công ty tư vấn dựng sổ chung (Joint Bookrunners). Alpha Financial Group Limited, Lego Securities Limited, Enhised Securities Limited, AFG Securities Limited, All EverGreen Securities Limited, Brilliant Norton Securities Company Limited, China-Hong Kong Link Securities Limited Limited, CIS Securities Asset Management Limited, Grand Partners Securities Limited, Lee Go Securities Limited và Orient Securities Limited là những công ty quản lý chính.
Thông tin về Sunray Engineering Group Limited
Có trụ sở tại Hồng Kông, Sunray Engineering Group Limited là doanh nghiệp chuyên cung cấp các giải pháp tích hợp (như chống thấm, chống mối…) bảo vệ cho các công trình, tòa nhà. Theo báo cáo của Công ty Frost & Sullivan, Công ty đứng thứ hai trong thị trường bảo vệ tòa nhà ở Hồng Kông, với thị phần xấp xỉ 3,0% xét theo doanh thu của năm 2019. Doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 191,7 triệu dollar Hồng Kông, tăng 25,1% so với năm 2018 (153,2 triệu dollar Hồng Kông). Tính đến thời điểm ngày 22 tháng 3 năm 2020, Sunray Engineering Group Limited đã thực hiện 287 dự án công trình bảo vệ tòa nhà ở Hồng Kông và tổng số tiền trong hợp đồng ban đầu của các dự án này lên tới khoảng 657,5 triệu dollar Hồng Kông.
