Tối 27/6, Công ty cổ phần Tập đoàn Vingroup (VIC) đã phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế đồng thời hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế đã đề ra.
Theo đó, lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế bổ sung của VIC được nhà đầu tư nhanh chóng mua hết ngay trong phiên chào bán. Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Cụ thể, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổ phiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 đồng/cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6/2012 với tỷ lệ mỗi 1.000 cổ phần được chia 275 cổ phần, tương đương tỷ lệ 27,5%). Quyền chuyển đổi của các trái chủ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Theo VIC, các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4/2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD.
Điều đặc biệt, đây chính là con số tối đa trong kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012 mà Vingroup đã lập và xin phép các cơ quan chức năng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn đứng thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Khazanah (của chính phủ Malaysia). Do đó, thương vụ này đã gây được tiếng vang lớn của thị trường tài chính trong khu vực châu Á nói riêng và các nhà đầu tư tài chính quốc tế nói chung.
Từ Singapore, bà Lê Thị Thu Thủy, tân Tổng Giám đốc Vingroup cho biết, thành công của đợt huy động này không chỉ giúp Tập đoàn có được một khối lượng vốn lớn với giá rẻ và không cần tài sản đảm bảo để phục vụ cho việc phát triển các dự án, mà điều này còn chứng tỏ niềm tin lớn của các nhà đầu tư quốc tế vào một doanh nghiệp Việt Nam.
“Thực sự, vào thời điểm hiện tại, thị trường tài chính quốc tế đang cực kỳ khó khăn, các nhà đầu tư đều ngần ngại và rất nhiều doanh nghiệp phải dừng kế hoạch huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, Vingroup đã thành công! Đây thực sự là một nguồn cổ vũ, động viên vô cùng ý nghĩa với Vingroup, giúp chúng tôi thêm tự tin trong giai đoạn bước đầu hội nhập quốc tế hiện nay,” bà Thủy nói.
Cũng theo đánh giá của bà Lê Thị Thu Thuỷ, có 3 yếu tố dẫn đến thành công của Vingroup trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Các nhà đầu tư đã nhìn thấy ở Vingroup một tiềm năng phát triển mạnh mẽ và bền vững với việc sở hữu một khối lượng tài sản lớn có giá trị phát triển và khả năng sinh lời cao, đó là những dự án hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản và du lịch, có quy mô và đẳng cấp quốc tế.
Thêm vào đó, Vingroup có được sự minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp và mô hình hoạt động theo chuẩn quốc tế của Vingroup cũng được các nhà đầu tư đánh giá cao.
Bên cạnh đó, để tiến hành thương vụ quan trọng này, Vingroup cũng đã mời Credit Suisse, Ngân hàng Đầu tư uy tín hàng đầu thế giới làm đơn vị tư vấn và bảo lãnh duy nhất cho đợt phát hành./.
Theo đó, lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế bổ sung của VIC được nhà đầu tư nhanh chóng mua hết ngay trong phiên chào bán. Cũng như đợt phát hành trước, đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng USD với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Cụ thể, giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88.000 đồng/cổ phiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112.200 đồng/cổ phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do Công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6/2012 với tỷ lệ mỗi 1.000 cổ phần được chia 275 cổ phần, tương đương tỷ lệ 27,5%). Quyền chuyển đổi của các trái chủ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Theo VIC, các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4/2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD.
Điều đặc biệt, đây chính là con số tối đa trong kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012 mà Vingroup đã lập và xin phép các cơ quan chức năng. Giao dịch trái phiếu chuyển đổi này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn đứng thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Tập đoàn Khazanah (của chính phủ Malaysia). Do đó, thương vụ này đã gây được tiếng vang lớn của thị trường tài chính trong khu vực châu Á nói riêng và các nhà đầu tư tài chính quốc tế nói chung.
Từ Singapore, bà Lê Thị Thu Thủy, tân Tổng Giám đốc Vingroup cho biết, thành công của đợt huy động này không chỉ giúp Tập đoàn có được một khối lượng vốn lớn với giá rẻ và không cần tài sản đảm bảo để phục vụ cho việc phát triển các dự án, mà điều này còn chứng tỏ niềm tin lớn của các nhà đầu tư quốc tế vào một doanh nghiệp Việt Nam.
“Thực sự, vào thời điểm hiện tại, thị trường tài chính quốc tế đang cực kỳ khó khăn, các nhà đầu tư đều ngần ngại và rất nhiều doanh nghiệp phải dừng kế hoạch huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế. Tuy nhiên, Vingroup đã thành công! Đây thực sự là một nguồn cổ vũ, động viên vô cùng ý nghĩa với Vingroup, giúp chúng tôi thêm tự tin trong giai đoạn bước đầu hội nhập quốc tế hiện nay,” bà Thủy nói.
Cũng theo đánh giá của bà Lê Thị Thu Thuỷ, có 3 yếu tố dẫn đến thành công của Vingroup trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2012. Các nhà đầu tư đã nhìn thấy ở Vingroup một tiềm năng phát triển mạnh mẽ và bền vững với việc sở hữu một khối lượng tài sản lớn có giá trị phát triển và khả năng sinh lời cao, đó là những dự án hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản và du lịch, có quy mô và đẳng cấp quốc tế.
Thêm vào đó, Vingroup có được sự minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp và mô hình hoạt động theo chuẩn quốc tế của Vingroup cũng được các nhà đầu tư đánh giá cao.
Bên cạnh đó, để tiến hành thương vụ quan trọng này, Vingroup cũng đã mời Credit Suisse, Ngân hàng Đầu tư uy tín hàng đầu thế giới làm đơn vị tư vấn và bảo lãnh duy nhất cho đợt phát hành./.
Linh Chi (Vietnam+)
