Ảnh minh họa. (Nguồn: SSI) Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (HoSE: SSI) công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành trái phiếu chuyển đổi với giá phát hành dự kiến 31.000 đồng/cổ phiếu.
[Công ty GMO Internet của Nhật Bản trả lương bằng đồng bitcoin]
Cụ thể, số lượng lô trái phiếu chào bán tối đa 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, là loại trái phiếu chuyển đổi với kỳ hạn 3 năm với lãi trái phiếu dự kiến 4%/năm, phương thức chào bán riêng lẻ dưới 100 nhà đầu tư thông qua đại lý phát hành.
Theo đại diện SSI, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán trái phiếu là tổ chức nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán.
Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty sau mỗi 3 tháng, với điều kiện số lượng trái phiếu được chuyển đổi mỗi lần không ít hơn 30% tổng giá trị trái phiếu chào bán và số lần chuyển đổi không nhiều hơn 3 lần.
Với giá chuyển đổi dự kiến 31.000 đồng/cổ phiếu, mức giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh xuống trong các sự kiện pha loãng cổ phiếu khi công ty phát hành thêm cổ phiếu, tách cổ phần hoặc các sự kiện khác (nếu có).
Như vậy, nếu đợt chào bán này thành công, SSI dự kiến thu về 1.200 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.
Số liệu báo cáo mới nhất kết thúc vào quý 3/2017, tổng tài sản của SSI lên tới hơn 17.350 tỷ đồng, tương đương một ngân hàng tư nhân cỡ nhỏ. Các khoản cho vay margin của Công ty ở thời điểm hiện tại cũng tăng lên mức gần 6000 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại lượng vốn ngoại tại Công ty tăng lên đến gần 54% và đối tác lớn nhất của SSI là Daiwa đang đăng ký nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCK này lên trên 20%.
Quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam đang ngày một phát triển là cơ hội lớn cho các công ty chứng khoán nói chung và SSI nói riêng. Tính đến hết tháng 11/2017, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam vượt 120 tỷ USD và chiếm 66% GDP, chỉ số Vn-Index tăng 41% và là một trong 3 thị trường chứng khoán khởi sắc nhất trên thế giới./.
