CIFI phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp có trị giá 350 triệu USD, thời hạn 5,5 năm, lãi suất 5,25%

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 19 tháng 11 năm 2020 – CIFI Holdings (Group) Co. Ltd. (“CIFI”, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 884), nhà đầu tư và doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốcm chuyên đầu tư tại các thành phố hạng nhất, hạng hai và hạng ba có chọn lọc vừa thông báo đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp có trị giá 350 triệu USD, kỳ hạn 5,5 năm (đáo hạn vào năm 2026), với lãi suất là 5,25%. Đồng thời, CIFI đã công bố đề nghị mua lại hai trái phiếu doanh nghiệp cao cấp hiện có của mình trong đợt đầu nửa năm 2021, với lãi suất lần lượt là 7,625% và 6,875% và mua lại một trái phiếu vĩnh viễn với lãi suất 5,375%, với tổng số tiền là 420 triệu USD. Động thái này có thể giúp CIFI giảm chi phí tài chính trung bình, tiết kiệm chi phí lãi vay và tối ưu hóa cơ cấu nợ tổng thể của mình.

Các nhà đầu tư tổ chức lớn đã nhiệt tình đăng ký mua trái phiếu doanh nghiệp mới phát hành của CIFI, với phản ứng tích cực từ thị trường vốn. Điều này thể hiện sự công nhận của thị trường đối với chất lượng tín dụng của CIFI. Lượng đăng ký mua trái phiếu doanh nghiệp của CIFI cao gấp 3,5 lần số lượng phát hành và tổng số đơn đăng ký mua tại vào lúc cao điểm cao gần gấp 5 lần quy mô phát hành. CIFI đã mua lại hai trái phiếu doanh nghiệp cao cấp hiện có của chính mình với giá trị 420 triệu đô la Mỹ (cao hơn mức dự kiến ban đầu là 350 triệu USD). Thực tế này đáp ứng nhu cầu thị trường và nhu cầu mua lại của nhà đầu tư đối với hai trái phiếu có lợi suất cao, đồng thời mở rộng quy mô mua lại để đáp ứng nhu cầu mua lại trái phiếu vĩnh viễn của CIFI. Thỏa thuận này được xếp hạng đầu tiên trong quy mô các thỏa thuận mua lại giữa các công ty phát hành trái phiếu lãi suất cao gần đây của Trung Quốc và trở thành một trong những thương vụ tham gia tích cực nhất vào thị trường vốn.

Đại diện CIFI cho biết: “Thông qua việc quản lý nợ chủ động, Tập đoàn giảm hiệu quả cả chi phí tài chính bình quân và nợ ngắn hạn, do đó duy trì hệ số thanh toán ở mức hợp lý và tối ưu hóa cơ cấu nợ tổng thể. Trong tương lai, Tập đoàn sẽ tiếp tục khám phá các kênh tài trợ đa dạng và duy trì tình hình tài chính lành mạnh và dòng tiền mặt dồi dào”.

Thông tin về CIFI (Group)

Có trụ sở chính tại Thượng Hải và có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 884, CIFI là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản hàng đầu của Trung Quốc. CIFI chủ yếu tập trung vào việc phát triển các bất động sản chất lượng cao tại các thành phố hạng nhất, hạng hai và một số thành phố hạng ba ở Trung Quốc. CIFI phát triển nhiều loại hình bất động sản khác nhau, bao gồm các tòa nhà dân cư, văn phòng và khu thương mại phức hợp.

Để tìm hiểu thêm về CIFI, hãy truy cập http://www.cifi.com.cn