Coastline Wealth Management được Kestra Financial trao giải “Doanh nghiệp của năm”

LONG ISLAND, MỸ – Media OutReach Newswire -Được trao giải “Business of the Year” (tạm dịch: “Doanh nghiệp của năm”) tại Hội nghị Ascend của Kestra Financial năm 2025, Coastline Wealth Management đưa ra những dự báo rất lạc quan cho năm 2025. Đóng góp vào thành công này là sự tăng thêm 1,2 tỷ USD tài sản được quản lý cũng như sự hợp nhất của 8 nhóm cố vấn trong suốt cả năm 2024. Một phần của sự hợp nhất này bao gồm các nhân vật trong ngành quản lý tài sản là 2 ông David Schnall và Tim Longo tham gia nhóm Coastline Wealth Management. Ngoài ra, ông Kevin McPhee là chuyên gia kỳ cựu trong ngành, với 115 triệu USD tài sản đã gia nhập công ty trong năm 2024. Cả 3 ông Kevin McPhee, David Schnall và Tim Longo đều hướng đến mục tiêu củng cố cam kết của Coastline Wealth Management trong việc cung cấp các giải pháp quản lý tài sản phù hợp với khách hàng và tăng trưởng liên tục.

Ngoài ra, tham gia nhóm cố vấn Coastline Wealth Management còn có các chuyên gia trong ngành quản lý tài sản là 2 ông Scott Gomsak và Scott Raab, những người đã mang về 250 triệu USD tài sản của khách hàng tập thể. Với thành tích hơn 50 năm kinh nghiệm, những đóng góp của cả ông Scott Gomsak và ông Scott Raab đã tạo ra tác động đáng kể trong việc đảm bảo giải thưởng cho Coastline Wealth Management. Với sự hiện diện và ảnh hưởng của mình tại 2 tiểu bang Maryland và Pennsylvania, 2 ông sẽ mở rộng hoạt động của Coastline Wealth Management trên toàn khu vực 3 tiểu bang và củng cố mối quan hệ trong các cộng đồng tương ứng.

Một yếu tố khác hỗ trợ cho sự tăng trưởng tích cực này bao gồm việc Coastline Wealth Management mua lại một phần Myles Wealth Management và Stensland Financial Group. Được ghi nhận là thương vụ mua lại thứ 7 và thứ 8 của Coastline Wealth Management trong năm 2024, ông Garrett Taylor của Coastline Wealth Management khẳng định động thái chiến lược này đã bổ sung thêm 300 triệu USD tài sản được quản lý cho công ty, nâng tổng mức tài sản lên 3,5 tỷ USD. Ngoài tài sản, nhóm lãnh đạo của cả Myles Wealth Management và Stensland Financial Group sẽ làm việc với nhóm Coastline Wealth Management để đảm bảo tích hợp các kỹ năng và nguồn lực, đảm bảo rằng khách hàng nhận được cùng một chất lượng dịch vụ và các chiến lược tài chính phù hợp.

Hashtag: #CoastlineWealthManagement

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này

Thông tin về Coastline Wealth Management

Được thành lập vào năm 2012, Coastline Wealth Management là một nền tảng quản lý tài sản độc lập có trụ sở tại Long Island, New York với khoảng 3,5 tỷ USD tài sản được quản lý/tư vấn. Công ty cung cấp dịch vụ cho hơn 5.000 tài khoản khách hàng chủ yếu trên khắp Bờ Đông nước Mỹ. Với trọng tâm cốt lõi là phục vụ cơ sở khách hàng của mình, Coastline Wealth Management đã phát triển thông qua một loạt các vụ mua lại và sáp nhập (M&A) khi tiếp tục xây dựng nền tảng công nghệ hàng đầu trong ngành. Coastline tiếp tục là một công ty hợp nhất hàng đầu trong ngành quản lý tài sản và đang tích cực cố vấn theo đuổi các vụ mua lại có giá trị tài sản từ khoảng 50 triệu USD đến 500 triệu USD như một phần trong câu chuyện tăng trưởng cốt lõi của mình.

Bằng cách tập trung vào việc tối đa hóa giá trị của các hoạt động tư vấn, Coastline Wealth Management trao quyền cho các cố vấn để tạo ra các chiến lược bền vững, dài hạn để chuyển đổi doanh nghiệp của họ, đảm bảo cả sự ổn định tài chính và tính liên tục cho khách hàng của họ. Chuyên môn của công ty trong việc điều hướng sự phức tạp của kế hoạch kế nhiệm cho phép các cố vấn bảo vệ di sản của họ, trong khi tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng, cuối cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi liền mạch mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.