Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu.
Theo đó, Hội đồng quản trị Vietcombank đã ban hành Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 theo hình thức riêng lẻ năm 2026 (là nguồn vốn hỗ trợ dài hạn thường qua trái phiếu/nợ thứ cấp để tăng khả năng đáp ứng quy định an toàn và mở rộng hoạt động của ngân hàng).
Khối lượng phát hành tối đa là 10.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 5 năm trở lên; kỳ hạn cụ thể của từng đợt phát hành sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Vietcombank tại thời điểm phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026.
Số lượng đợt phát hành tối đa là 30 đợt. Khối lượng phát hành của từng đợt theo mệnh giá có thể lên tới 10.000 tỷ đồng nhưng tổng giá trị phát hành thành công lũy kế không vượt quá hạn mức 10.000 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Vietcombank cũng giao thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của ngân hàng.
Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp của Vietcombank. Việc phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, qua đó hỗ trợ ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Trong năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 5% so với năm trước. Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 44.020 tỷ đồng và dư nợ tín dụng khoảng 1,7 triệu tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, cổ đông Vietcombank cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Đây là hai cấu phần quan trọng trong chiến lược củng cố nền vốn của ngân hàng, nhất là khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng vẫn được duy trì ở mức hai chữ số./.
Vietcombank phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, tăng vốn điều lệ
Vietcombank dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu, thành lập ngân hàng tại VIFC, thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại hóa ngân hàng đến năm 2030.
