Ngày 2/3, Toyota Group thông báo sẽ nâng giá chào mua công khai nhằm đưa công ty sáng lập của mình là Toyota Industries trở thành công ty tư nhân, sau khi chịu sức ép từ quỹ đầu tư Elliott Investment Management - bên đã đồng ý chấp nhận mức giá đề nghị mới.
Toyota đã nâng giá chào mua thêm khoảng 9,6%, lên 20.600 yen (130 USD) mỗi cổ phiếu, so với mức trước đó là 18.800 yen, qua đó nâng tổng giá trị thương vụ lên hơn 6.000 tỷ yen (38 tỷ USD), từ mức 5.400 tỷ yen trước đó.
Tập đoàn Nhật Bản này - bao gồm cả hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới Toyota Motor Corporation, cũng gia hạn thêm hai tuần, đến ngày 16/3, để cổ đông nộp cổ phiếu tham gia chào bán.
Trước đó, thời hạn đã được kéo dài từ ngày 12/2 đến 2/3, sau khi Elliott tiến hành chiến dịch mạnh mẽ phản đối việc chấp nhận mức giá cũ.
Toyota Group chính thức công bố kế hoạch chào mua Toyota Industries vào ngày 3/6 năm ngoái với mức giá 16.300 yen/cổ phiếu - thấp hơn 11% so với giá đóng cửa 18.400 yen của ngày hôm đó.
Đến ngày 14/1, một ngày trước khi chính thức khởi động đợt chào mua, tập đoàn đã nâng giá thêm 15% lên 18.800 yen.
Trong nỗ lực hủy niêm yết, tập đoàn trước đó giữ nguyên mức 18.800 yen/cổ phiếu, nhưng cổ phiếu trên thị trường đã giao dịch trên 20.000 yen do kỳ vọng sẽ có đề nghị cao hơn. Hôm 2/3, cổ phiếu đóng cửa ở mức 20.535 yen, thấp hơn một chút so với mức giá chào mua đã điều chỉnh.
Tập đoàn tin rằng việc đưa Toyota Industries thành công ty tư nhân sẽ giúp tăng cường mảng sản xuất linh kiện ôtô và xe nâng. Tuy nhiên, Toyota cần tối thiểu 2/3 số cổ phần được cam kết bán, và ban đầu không thể đảm bảo đủ thêm 42,01% cổ phần ngoài phần sở hữu hiện có.
Ngày 12/2, Toyota cho biết các nhà đầu tư nắm giữ 33,1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành - bao gồm cả cổ phần do các công ty trong Toyota Group nắm giữ, đã đồng ý bán. Việc Elliott cam kết bán 7,14% cổ phần đã nâng tổng tỷ lệ này lên hơn 40%, khiến mục tiêu 42,01% gần như chắc chắn đạt được.
Trong tuyên bố hôm 2/3, Elliott xác nhận họ “có ý định chấp nhận các điều khoản của đợt chào mua tăng giá lần hai," cho rằng mức giá mới “mang lại kết quả cải thiện cho các cổ đông thiểu số và sẽ thúc đẩy việc tháo gỡ các sở hữu chéo trong Toyota Group cũng như trên thị trường Nhật Bản nói chung.”
Elliott từng cho rằng Toyota Industries có giá trị tài sản ròng nội tại lên tới 26.134 yen mỗi cổ phiếu, đồng thời nhận định giá cổ phiếu có thể vượt 40.000 yen vào tháng 3/2028 nếu công ty cải thiện hoạt động toàn cầu./.