Ngày 13/3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã trở lại thị trường trái phiếu bằng đồng USD với việc phát hành 2,5 tỷ USD trái phiếu thời hạn 3 năm.
Thủ quỹ ADB, Mikio Kashiwagi cho biết đợt phát hành trái phiếu này có mức lãi suất 0,5%, trả nửa năm một lần, thanh toán lần chót vào ngày 20/6/2016, và giá trái phiếu của ADB đạt 99,833%, cao hơn so với mức tương ứng 99,625% cùng kỳ của trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Các ngân hàng BNP Paribas, Citi, HSBC, và JP Morgan và một nhóm bao gồm các ngân hàng Credit Suisse, Daiwa Capital Markets, Deutsche, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Nomura, RBC Capital Markets, SMBC Nikko, Standard Chartered, và TD Securities đã được lựa chọn thực hiện giao dịch trái phiếu phát hành của ADB.
Đây là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng USD toàn cầu lần thứ hai trong năm 2013, sau đợt phát hành đầu tiên kỳ hạn bảy năm hồi tháng Giêng.
Theo kế hoạch, lượng trái phiếu trị giá 2,5 tỷ USD của ADB sẽ được phân phối cho châu Á (49%,) châu Âu, Trung Đông và châu Phi (32%,) châu Mỹ (19%,) trong đó 58% dành cho các ngân hàng trung ương và các thiết chế tài chính chính thức, 30% cho các ngân hàng, 10% cho các nhà quản lý quỹ và 2% cho các nhà đầu tư.
Năm 2013, ADB có kế hoạch huy động khoảng 12-14 tỷ USD từ các thị trường trái phiếu./.
Thủ quỹ ADB, Mikio Kashiwagi cho biết đợt phát hành trái phiếu này có mức lãi suất 0,5%, trả nửa năm một lần, thanh toán lần chót vào ngày 20/6/2016, và giá trái phiếu của ADB đạt 99,833%, cao hơn so với mức tương ứng 99,625% cùng kỳ của trái phiếu Chính phủ Mỹ.
Các ngân hàng BNP Paribas, Citi, HSBC, và JP Morgan và một nhóm bao gồm các ngân hàng Credit Suisse, Daiwa Capital Markets, Deutsche, Goldman Sachs International, Morgan Stanley, Nomura, RBC Capital Markets, SMBC Nikko, Standard Chartered, và TD Securities đã được lựa chọn thực hiện giao dịch trái phiếu phát hành của ADB.
Đây là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng USD toàn cầu lần thứ hai trong năm 2013, sau đợt phát hành đầu tiên kỳ hạn bảy năm hồi tháng Giêng.
Theo kế hoạch, lượng trái phiếu trị giá 2,5 tỷ USD của ADB sẽ được phân phối cho châu Á (49%,) châu Âu, Trung Đông và châu Phi (32%,) châu Mỹ (19%,) trong đó 58% dành cho các ngân hàng trung ương và các thiết chế tài chính chính thức, 30% cho các ngân hàng, 10% cho các nhà quản lý quỹ và 2% cho các nhà đầu tư.
Năm 2013, ADB có kế hoạch huy động khoảng 12-14 tỷ USD từ các thị trường trái phiếu./.
Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)
